Offertes aanmaken
Maak professionele offertes en verstuur ze naar je klant.
Offertes in Klair werken op dezelfde manier als facturen. Je kan ze aanmaken via de AI-assistent of handmatig invullen.
Offerte aanmaken
Ga naar Offertes → Nieuwe offerte. Het formulier is identiek aan het factuurfomulier: kies een klant, voeg lijnen toe, en stel een geldigheidsdatum in.
De AI-assistent werkt ook voor offertes. Typ bijvoorbeeld: "Offerte voor Peeters NV, website redesign 3500 euro en hosting 25 euro per maand".
Geldigheidsdatum
Elke offerte heeft een geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt de offerte automatisch. De standaard geldigheidstermijn kan je instellen via Instellingen → Facturatie.
Offerte versturen
Finaliseer de offerte en verstuur ze per e-mail. Je klant ontvangt een professionele e-mail met de offerte als PDF-bijlage.
Offertestatus
- Concept - In bewerking
- Verzonden - Naar de klant gestuurd
- Aanvaard - Door de klant goedgekeurd
- Geweigerd - Door de klant afgewezen
- Vervallen - Geldigheidsdatum verstreken