Offertes
Offerte omzetten naar factuur
Zet een aanvaarde offerte om naar een factuur met een klik.
Wanneer een klant je offerte aanvaardt, kan je deze met een klik omzetten naar een factuur.
app.klair.be
Hoe omzetten?
Markeer de offerte als aanvaard
Open de offerte en klik op Markeer als aanvaard. De status verandert naar "Aanvaard".
Klik op Omzetten naar factuur
Op de offertedetailpagina verschijnt de knop Omzetten naar factuur. Klair kopieert alle gegevens: klant, factuurlijnen, bedragen en BTW.
Controleer en finaliseer
De nieuwe factuur opent als concept. Controleer de gegevens (datum, betalingstermijn) en finaliseer.
De factuur blijft gekoppeld aan de originele offerte. Op beide detailpagina's zie je de link naar het andere document.
Aanpassingen mogelijk
Je kan de factuur na omzetting nog aanpassen zolang ze een concept is. Voeg lijnen toe, wijzig bedragen, of pas de betalingstermijn aan.